ERP и CRM-системы
CRM-система для бизнеса
solOS — CRM/ERP-платформа для компаний, которым нужно управлять не только продажами, но и дальнейшей работой с клиентом: задачами, проектами, документами, платежами, аналитикой и интеграциями.
Система помогает собрать в одном месте лиды, сделки, клиентов, ответственных сотрудников, этапы работ, финансовые данные и историю взаимодействий. Руководитель видит, что происходит в отделе продаж, какие сделки движутся, где есть задержки и что происходит после передачи клиента в исполнение.
Когда бизнесу нужна CRM
- заявки приходят из разных источников;
- менеджеры ведут клиентов в таблицах и переписках;
- руководителю сложно контролировать продажи;
- после сделки начинается проект, поставка или услуга;
- нужно связать продажи с задачами, документами и оплатами.
Что такое CRM-система
CRM-система — это инструмент для управления клиентами, заявками, сделками, задачами и историей коммуникаций. Она помогает не терять обращения, контролировать работу менеджеров и понимать, на каком этапе находится каждая сделка.
В обычной CRM основной акцент часто сделан на воронке продаж. В solOS CRM связана с более широкими процессами компании: проектами, финансами, документами, задачами, правами доступа и интеграциями с внешними сервисами.
Зачем CRM нужна бизнесу
CRM помогает компании выстроить понятный процесс работы с клиентом: от первого обращения до сделки, оплаты, выполнения обязательств и последующего сопровождения.
Для руководителя CRM становится инструментом контроля: видно, сколько заявок поступает, кто с ними работает, какие сделки зависли, где нарушаются сроки и какие направления приносят результат.
Какие задачи закрывает CRM solOS
solOS помогает объединить продажи, задачи, проекты, документы, финансы и интеграции в единую систему. Это особенно важно для компаний, где сделка не заканчивается подписанием договора.
Клиенты и компании
В CRM можно хранить данные клиентов, контрагентов, контактных лиц, реквизиты, историю взаимодействий, документы и связанные сделки.
Лиды и сделки
Все обращения фиксируются в системе, распределяются между менеджерами и проходят по понятным этапам продаж.
Задачи и ответственные
По каждой сделке можно назначать задачи, сроки и ответственных, чтобы контролировать следующие действия сотрудников.
Проекты после продажи
После успешной сделки клиента можно передать в проект, поставку, внедрение, обслуживание или другой процесс исполнения.
Финансы и документы
Сделки можно связать со счетами, оплатами, выписками, договорами, актами и коммерческими предложениями.
Интеграции
CRM можно связать с сайтом, формами заявок, 1С, телефонией, внутренними системами, API и вебхуками.
Чем solOS отличается от обычной CRM
Многие CRM-системы решают только задачу продаж: принять лид, провести сделку по воронке и зафиксировать результат. Для небольшого отдела продаж этого может быть достаточно.
solOS подходит компаниям, где после продажи нужно контролировать документы, задачи, проекты, платежи, интеграции и работу нескольких отделов.
Для каких компаний подходит CRM solOS
solOS можно использовать в компаниях, где есть отдел продаж, входящие заявки, длительные сделки, проектная работа, документы, счета, платежи, интеграции и необходимость контролировать сотрудников.
CRM для отдела продаж
Для компаний, которым нужно вести лиды, сделки, клиентов, задачи менеджеров, этапы продаж и аналитику.
Автоматизация процессов
Для бизнеса, где нужно связать продажи, задачи, проекты, документы, финансы и интеграции.
CRM для производства
Для учета клиентов, заказов, этапов работ, задач, документов, счетов и контроля исполнения.
CRM для строительства
Для управления заявками, сделками, подрядчиками, документами, задачами, сроками и финансами.
CRM для логистики и транспорта
Для контроля заявок, клиентов, перевозок, документов, оплат, статусов и истории работы.
CRM для лизинговой компании
Для работы с лизинговыми сделками, клиентами, документами, задачами и графиками платежей.
CRM для финансовой компании
Для учета клиентов, заявок, сделок, документов, платежей, статусов и аналитики.
CRM для поставщиков медоборудования
Для ведения клиентов, КП, поставок, счетов, документов и сопровождения сделок.
Сравнение CRM-систем
Для компаний, которые выбирают между solOS, Битрикс24, amoCRM и другими CRM.
Какие модули можно использовать в CRM
Набор модулей зависит от задач компании. Для одного бизнеса достаточно клиентской базы и сделок, другому нужны проекты, финансы, документы, интеграции и разграничение прав доступа.
Лиды
Фиксация входящих обращений, назначение ответственных и контроль обработки заявок.
Сделки
Путь клиента от первого контакта до оплаты, выполнения работ или дальнейшего сопровождения.
Контрагенты
Компании, контактные лица, реквизиты, документы и история взаимодействий.
Задачи
Поручения, сроки, ответственные и контроль действий по клиентам, сделкам и проектам.
Проекты
Управление исполнением после продажи: поставка, внедрение, обслуживание или согласование.
Финансы
Счета, платежи, задолженность, доходы, расходы и финансовые показатели.
Документы
Договоры, счета, акты, коммерческие предложения и другие документы по сделкам.
API и вебхуки
Связь CRM с внешними сервисами, сайтом, формами заявок и внутренними системами.
Интеграция CRM с 1С, сайтом и сервисами
CRM должна быть связана с теми инструментами, которые компания уже использует в работе. Поэтому при внедрении важно заранее определить, какие данные нужно передавать между системами.
Интеграции помогают убрать ручной перенос данных, ускорить обработку заявок, снизить количество ошибок и сделать процессы прозрачнее.
Внедрение и настройка CRM
Эффективность CRM зависит не только от возможностей системы, но и от того, насколько правильно она внедрена. Перед запуском важно описать процессы, роли сотрудников, этапы сделок, источники заявок, документы и интеграции.
1. Анализ процессов
Определяем, какие задачи должна закрывать CRM и какие сотрудники будут работать в системе.
2. Настройка CRM
Настраиваем клиентов, сделки, этапы, задачи, поля, роли, права доступа и уведомления.
3. Интеграции
Подключаем сайт, 1С, телефонию, API, вебхуки и внешние сервисы, если они нужны в процессе.
4. Запуск
Проверяем сценарии работы, запускаем пользователей и корректируем настройки после первых рабочих циклов.
Стоимость CRM для бизнеса
Стоимость CRM зависит от количества пользователей, набора модулей, сложности бизнес-процессов, необходимости интеграций, объема доработок и требований к поддержке.
Перед расчетом стоимости лучше описать текущие процессы компании и задачи, которые CRM должна решить. Это позволит подобрать нужный набор модулей и избежать лишних доработок.
Разработка CRM на заказ
Если типовая CRM не закрывает процессы компании, можно адаптировать систему под конкретный сценарий работы: отраслевые сделки, нестандартные этапы, дополнительные поля, документы, роли, отчеты и интеграции.
Разработка CRM на заказ особенно актуальна для компаний, где продажи связаны с проектным исполнением, финансовыми операциями, лизингом, логистикой, поставками или сложным документооборотом.
Как выбрать CRM-систему
При выборе CRM важно смотреть не только на цену и известность продукта. Система должна соответствовать процессам компании и помогать сотрудникам работать быстрее, а руководителю — видеть реальную картину по клиентам, сделкам, задачам и финансам.
| Критерий | На что обратить внимание |
|---|---|
| Продажи | Лиды, сделки, этапы, задачи, ответственные и история клиента. |
| Исполнение | Проекты, задачи, сроки, документы и контроль выполнения работ. |
| Финансы | Счета, оплаты, задолженности, платежи и финансовые показатели. |
| Интеграции | Связь с сайтом, 1С, телефонией, API, вебхуками и внешними сервисами. |
Частые вопросы о CRM-системе для бизнеса
Собрали основные вопросы, которые обычно возникают перед выбором и внедрением CRM-системы.
Попробуйте CRM-систему solOS
Расскажите, как сейчас устроены продажи, задачи, проекты, документы и интеграции в вашей компании. Мы подскажем, какие модули solOS подойдут для вашего процесса и с чего лучше начать внедрение.