Перенесите всю свою клиентскую базу в CryptoCRM. Ведь у нас нет ограничений на количество контрагентов в системе.
Добавить контрагента сможет любой пользователь, имеющий соответствующие права. Сделать это можно двумя способами.
Первый – из модуля «Контрагенты»:
- Перейдите в модуль «Контрагенты».
- Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием раздела.
- Заполните обязательные поля формы. Сделать это быстро и без ошибок вам поможет встроенный справочник. При заполнении помните, что ИНН контрагента должен быть уникальным.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу этого контрагента.
Второй – из модуля «Справочник» с проверкой информации о контрагенте:
- Перейдите в модуль «Контрагенты».
- В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку «Справочник».
- Найдите необходимую организацию или ИП при помощи поля поиска.
- Нажмите кнопку «Добавить контрагента».
- Кликните мышкой по предложенному варианту организации. Система заполнит все необходимые поля за вас.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу этого контрагента.
Найти нужного контрагента вам всегда помогут различные виды сортировки, а также поле поиска.