Наша политика такова, что контакт обязательно должен быть привязан к определенному контрагенту (только одному). Впоследствии это поможет избежать путаницы при работе, когда контактов будет очень много.
Создать новый контакт может любой пользователь, у которого есть соответствующие права. Отметим, что в CryptoCRM отсутствует ограничение на количество контактов в системе.
В связи с привязкой контактов к контрагентам сделать это можно двумя способами.
Первый – из модуля «Контакты»:
- Перейдите в раздел «Контакты».
- Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием раздела.
- Заполните обязательные поля формы. Система поможет избежать вам ошибок при вводе данных и ускорит этот процесс. Заполнив поле «День рождения», вы сможете отслеживать возраст контакта в календаре, а также в подразделе «Дни рождения».
- Нажмите кнопку «Добавить».
- В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу выбранного контрагента.
Второй – из карточки контрагента:
- Перейдите в модуль «Контрагенты» и выберите контрагента, кликнув по названию из общего списка. Найти нужного контрагента вам помогут различные виды сортировки, а также поле поиска.
- В карточке контрагента нажмите кнопку «Добавить контакт».
- Заполните обязательные поля формы. Поле «Контрагент» будет автоматически заполнено.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу выбранного контрагента.
В карточке контрагента вы всегда сможете увидеть все привязанные к нему контактные лица.
