Поставить задачу внутри проекта может любой пользователь, у которого есть права на редактирование в модуле «Проекты». Стоит отметить, что ставить задачу можно даже тому пользователю, который не входит в рабочую группу проекта и не является его руководителем.
Для этого:
- Перейдите в раздел «Проекты» и выберите проект, кликнув по названию из общего списка.
- В карточке проекта перейдите в подраздел «Задачи». Если в проекте еще не ставились задачи, то название подраздела будет отображаться красным цветом.
- Нажмите кнопку «Добавить задачу».
- Выберите ответственного, опишите задачу и укажите дату и время ее завершения. По желанию вы можете добавить задачу в календарь и поставить ей высокий приоритет (задачи с высоким приоритетом отображаются со специальной иконкой и находятся всегда вверху списка поставленных пользователю задач на главной странице CryptoCRM). Кроме того, есть возможность прикрепления файла к задаче, а также уведомления пользователя о задаче. Автоматически уведомление о задаче получит только ответственный за ее выполнение.
- Нажмите кнопку «Добавить».
Кроме того, если вы добавили автозадачи в настройках системы, то это упростит процесс постановки задачи:
- Перейдите в раздел «Проекты» и выберите проект, кликнув по названию из общего списка.
- В карточке проекта перейдите в подраздел «Задачи». Если в проекте еще не ставились задачи, то название подраздела будет отображаться красным цветом.
- Нажмите кнопку «Автозадачи».
- Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с задачей, которую вам необходимо поставить.
- Заполните обязательные поля формы. В данном случае поле описания задачи будет автоматически заполнено.
- Нажмите кнопку «Добавить».
Ваши активные задачи, а также поставленные вами задачи будут отображаться на главной странице системы.
Внутри проекта во вкладке «Задачи» отображается фильтр задач. Выберите один из вариантов фильтра, чтобы найти нужный тип задач.