Настройка этапов проекта

Перейдите в Настройки, если они вам доступны, из левого навигационного меню, чтобы выполнить действие.

Этапы являются основой проектов и должны следовать определённой последовательности. Рекомендуем не добавлять слишком много этапов, так как вам будет проще понимать, на какой стадии находится проект, вести аналитику и не перегружать своих сотрудников лишней работой.

Примеры различных воронок продаж

Лизинговая компания^{1 вариант}

• В работе: присылают документы;
• В работе: ЛК;
• В работе: банк;
• В работе: согласование договоров;
• В работе: заключение договора и оплата аванса;
• В работе: оплата поставщику;
• В работе: оплата агенту;
• Реализован;
• Завершён (опционально).

Лизинговая компания^{2 вариант}

• Переговоры;
• Выставлено КП;
• Выбор продукта;
• Сбор документов;
• Проверка документов;
• Кредитный комитет;
• Оформление сделки;
• Страховые котировки;
• Банк;
• Согласование документов;
• Оплата;
• Подготовка к отгрузке;
• Отгрузка;
• Постановка на учёт/Ввод в эксплуатацию;
• Реализован.

Медицинский дистрибьютор

• Переговоры;
• Выставлено КП;
• Закупка согласована;
• Аукцион объявлен;
• Договор заключён;
• Поставлено;
• Реализован.

Разработчик программного обеспечения

• Переговоры;
• Презентация проведена;
• Цена согласована;
• Документация согласована;
• Торги на ЭТП (опционально);
• Контракт заключён;
• Исполнение;
• Исполнение завершено;
• Контракт закрыт.

Агентство недвижимости

• Контакты получены;
• Связь установлена;
• Потребности выявлены;
• Объекты подобраны;
• Показ организован;
• Переговоры завершены;
• Сделка заключена;
• Документы оформлены;
• Завершён (опционально).

Автодилер

• Интерес подтверждён;
• Контакт установлен;
• Модель выбрана;
• Презентация проведена;
• Тест-драйв проведён;
• Переговоры завершены;
• Продажа завершена;
• Автомобиль передан;
• Завершён (опционально).

SaaS-компания

• Контакт получен;
• Демонстрация проведена;
• Пробный период активирован;
• Обратная связь получена;
• Предложение сделано;
• Переговоры завершены;
• Договор заключён;
• Завершён (опционально).

Банковские услуги

• Контакт получен;
• Потребности уточнены;
• Консультация завершена;
• Заявка подана;
• Заявка одобрена;
• Договор подписан;
• Услуги активированы;
• Завершён (опционально).

Медицинская клиника

• Запись завершена;
• Подтверждение отправлено;
• Консультация проведена;
• Диагностика выполнена;
• Лечение назначено;
• Контроль проведён;
• Завершён (опционально).

Туристическое агентство

• Запрос получен;
• Консультация завершена;
• Тур предложен;
• Бронирование завершено;
• Оплата произведена;
• Бронь подтверждена;
• Путешествие начато;
• Завершён (опционально).

Фитнес-центр

• Интерес подтверждён;
• Пробное занятие проведено;
• Экскурсия завершена;
• Абонемент выбран;
• Регистрация завершена;
• Тренировки начаты;
• Завершён (опционально).

Образовательные услуги

• Запрос получен;
• Консультация завершена;
• Тестирование проведено;
• Программа предложена;
• Регистрация завершена;
• Обучение начато;
• Прогресс оценён;
• Сертификат получен;
• Завершён (опционально).

Салон красоты

• Запись завершена;
• Подтверждение отправлено;
• Консультация проведена;
• Услуга предоставлена;
• Оплата произведена;
• Завершён (опционально).

Консалтинговая фирма

• Интерес подтверждён;
• Встреча проведена;
• Анализ завершён;
• Услуги предложены;
• Договор заключён;
• Консультации предоставлены;
• Отчёт сдан;
• Завершён (опционально).

Страховая компания

• Запрос получен;
• Консультация проведена;
• Полис рассчитан;
• Переговоры завершены;
• Договор заключён;
• Платеж произведён;
• Полис активирован;
• Завершён (опционально).

Телекоммуникационная компания

• Интерес подтверждён;
• Контакт установлен;
• Потребности выявлены;
• Тариф предложен;
• Договор заключён;
• Оборудование установлено;
• Услуги активированы;
• Завершён (опционально).

Маркетинговое агентство

• Запрос получен;
• Встреча проведена;
• Анализ завершён;
• Стратегия предложена;
• Договор заключён;
• Кампания запущена;
• Мониторинг завершён;
• Отчёт предоставлен;
• Завершён (опционально).

Ивент-агентство

• Запрос получен;
• Брифинг завершён;
• Концепция предложена;
• Переговоры завершены;
• Договор заключён;
• Подготовка завершена;
• Мероприятие проведено;
• Завершён (опционально).

Клининговая компания

• Запрос получен;
• Оценка завершена;
• Предложение предоставлено;
• Договор заключён;
• Дата назначена;
• Услуга оказана;
• Качество проверено;
• Завершён (опционально).

Логистическая компания

• Запрос получен;
• Консультация завершена;
• Стоимость рассчитана;
• Переговоры завершены;
• Договор заключён;
• Перевозка организована;
• Груз доставлен;
• Завершён (опционально).