13 августа 2019 г.
Что делать, если клиент – физическое лицо? Кого указывать в качестве контрагента в проекте, если клиент – физическое лицо?
Мы предлагаем хранить ваших клиентов-физических лиц в качестве контактов, которые привязаны к контрагенту «Физические лица».
Для этого:
- Перейдите в раздел «Контрагенты».
- Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием раздела.
- Дайте контрагенту название «Физические лица» и пропишите ему несуществующий ИНН (например, 000000000000). Именно эту «организацию» впоследствии вы будете выбирать в качестве контрагента в проектах.
- В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу данного контрагента.
- Нажмите кнопку «Добавить контакт». В качестве контактов прикрепляйте к данному контрагенту физические лица. Их впоследствии вы сможете указать в качестве контактного лица от контрагента «Физические лица» внутри проектов.
Вся история проектной работы с тем или иным физическим лицом будет храниться в карточке контакта внизу страницы.