Постройте свою воронку продаж в CryptoCRM. Для этого вам нужно добавить необходимые этапы проектов и отсортировать их в определенном порядке. Сделать это сможет пользователь, обладающий соответствующими правами в модуле «Настройки системы».
Для этого:
- Перейдите в раздел «Настройки системы», нажав на иконку «Настройки» («шестеренка») в модуле «Проекты».
- Перейдите в подраздел «Этапы».
- Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием подраздела.
- Дайте уникальное название этапу проекта.
- Нажмите кнопку «Добавить».
Рекомендуем не добавлять большое количество этапов – так вам будет проще понимать, на какой стадии находится проект, вести аналитику и не перегружать лишней работой своих сотрудников.
Чтобы выстроить этапы в определенном порядке:
- Перейдите в раздел «Настройки системы», нажав на иконку «Настройки» («шестеренка») в модуле «Проекты».
- Перейдите в подраздел «Этапы».
- Нажмите иконку «Сортировка этапов», которая находится рядом с названием подраздела.
- Все этапы расположены последовательно – от первого до последнего (сверху вниз). В таком же порядке они будут отображаться внутри проектов (слева направо).
- Подведите курсор к нужному этапу, зажмите левую кнопку мыши и переместите его на нужное место.
- Нажмите кнопку «Применить».
