Добавлять банковские счета в систему может пользователь, который имеет права на добавление в модуле «Настройки системы».

Для этого:

1. Перейдите в раздел «Проекты» и нажмите иконку «Настройки» («шестеренка»).
2. Перейдите в подраздел «Счета».
3. Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием подраздела.
4. Дайте счету уникальное название, пропишите его номер и выберите валюту.
5. Нажмите кнопку «Добавить».

Кроме того, банковский счет можно добавить из модуля «Финансы», если вы имеете к нему доступ:

1. Перейдите в раздел «Финансы».
2. Перейдите в подраздел «Счета», «Платежи» или «Остатки».
3. Нажмите иконку «Настройки» («шестеренка»). Автоматически система вас перенесет в подраздел «Счета».
4. Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием подраздела.
5. Дайте счету уникальное название, пропишите его номер и выберите валюту.
6. Нажмите кнопку «Добавить».

В CryptoCRM присутствует поддержка всех банк-клиентов. Это поможет вам всегда получать актуальную финансовую информацию компании. Количество счетов не ограничено.

Как загрузить выписку из банк-клиента, подробно можете прочитать здесь.